Finanzplaner (gn)

Finanzplaner (gn)

Standort: Stuttgart
Anstellungsart(en): Vollzeit

Zweck und Ziel der Stelle
Für unseren Kunden, ein etablierter, regional verwurzelter Finanzdienstleister suchen wir einen engagierten Finanzplaner (gn), der Freude an ganzheitlicher Kundenberatung hat.

Entwicklungspotential / Perspektiven
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Unbefristete Festanstellung
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39 Std./Wo.
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Mobiles Arbeiten 2 Tage / Woche
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Flexible Arbeitszeiten
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Eine verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt
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Ein stabiles Umfeld mit klaren Strukturen und Qualitätsstandards
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Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Schulungen und Weiterbildungen
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Zusammenarbeit in einem kollegialen, teamorientierten Umfeld

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung
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Ganzheitliche Beratung von Privatkunden zu Bankprodukten und Finanzdienstleistungen im Aktiv-, Passiv- und Provisionsgeschäft
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Durchführung, Dokumentation und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. WpHG, MiFID II, IDD)
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Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden als Grundlage für individuelle Finanzlösungen
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Bearbeitung von Wertpapiergeschäften (Kauf/Verkauf)
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Akquisition von Neukunden sowie aktive Pflege bestehender Kundenbeziehungen
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Erkennen und Ausschöpfen von Cross-Selling-Potenzialen sowie Weiterleitung an Spezialisten und Verbundpartner
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Mitwirkung bei Vertriebsaktionen, Kampagnen und telefonischen Vertriebsmaßnahmen
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Wahrnehmung allgemeiner Serviceaufgaben im Kundenverkehr und im Zahlungsverkehr
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Votierung von Krediten im Rahmen der übertragenen Kompetenzen
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Mitarbeit in internen Projekten und Unterstützung bei bereichsübergreifenden Themen

Fachliche Anforderungen
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Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau
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Mehrjährige Berufserfahrung im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld
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Ausgeprägte Vertriebs- und Kundenorientierung
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Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Beratungsqualität auf Augenhöhe
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Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
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Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und regulatorischen Weiterbildung

Abteilung(en): Banken