Finanzplaner (gn)
Für unseren Kunden, ein etablierter, regional verwurzelter Finanzdienstleister suchen wir einen engagierten Finanzplaner (gn) , der Freude an ganzheitlicher Kundenberatung hat.
Arbeitgeberleistungen / Unternehmensangebot Aufgaben, Kompetenzen und VerantwortungGanzheitliche Beratung von Privatkunden zu Bankprodukten und Finanzdienstleistungen im Aktiv-, Passiv- und Provisionsgeschäft
Durchführung, Dokumentation und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. WpHG, MiFID II, IDD)
Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden als Grundlage für individuelle Finanzlösungen
Bearbeitung von Wertpapiergeschäften (Kauf/Verkauf)
Akquisition von Neukunden sowie aktive Pflege bestehender Kundenbeziehungen
Erkennen und Ausschöpfen von Cross-Selling-Potenzialen sowie Weiterleitung an Spezialisten und Verbundpartner
Mitwirkung bei Vertriebsaktionen, Kampagnen und telefonischen Vertriebsmaßnahmen
Wahrnehmung allgemeiner Serviceaufgaben im Kundenverkehr und im Zahlungsverkehr
Votierung von Krediten im Rahmen der übertragenen Kompetenzen
Mitarbeit in internen Projekten und Unterstützung bei bereichsübergreifenden Themen
Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau
Mehrjährige Berufserfahrung im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld
Ausgeprägte Vertriebs- und Kundenorientierung
Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Beratungsqualität auf Augenhöhe
Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und regulatorischen Weiterbildung
Empfohlene Jobs
Junior Treasury Specialist (m/w/d)
Ihre Aufgaben: Erstellung und Überwachung der Liquiditätsplanung Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs Kommunikation mit Banken sowie Verwaltung von Vollmachten und Kreditlimiten Ver…
Head of Retail Deutschland - Edelmetallankauf - Deutsch & Französisch C1 (m/w/d)
Sonstige Branchen Sonstige Dienstleistungen Konsumgüter Handel Vertrieb Veröffentlicht seit 1 Tag Sie suchen eine echte Herausforderung für Ihre Fachkenntnisse im Einzelhandel…
Co-Leiter*in für die Beratungsstelle LEUCHTLINIE
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(Senior) Consultant Recovery & Resolution Planning (w/m/d)
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Sachbearbeiter Administration Gesundheitsschutz (m/w/d)
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Specjalizujemy się w rekrutacji i organizacji zatrudnienia na rynkach zachodnioeuropejskich (KRAZ 18922). Posiadamy oferty pracy w przemyśle, transporcie, logistyce, produkcji, budownictwie i innych …
Ausbildung zum Kaufmann/ zur Kauffrau für Büromanagement (m/w/d) 2026 in Stuttgart
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Dein Verantwortungsbereich - Vorbereitung und Durchführung von Messungen in innerbetrieblichen Räumen - Kalibrierung moderner Technik - Inbetriebnahme und Wartung von Lüftungs- und Prozessanlagen …
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Senior Consultant Risikocontrolling Banken (w/m/d)
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