Assistenz Private Banking (m/w/d)
Deine Aufgaben
- Unterstützung der Private-Banking-Berater im anspruchsvollen Tagesgeschäft und bei der Betreuung vermögender Privatkunden
- Eigenständige Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen und Kundenbesprechungen
- Erstellung und Aufbereitung von Präsentationen, Reports, Auswertungen und weiteren kundenbezogenen Unterlagen
- Pflege und Verwaltung von Kundenstammdaten sowie sorgfältige Dokumentation und Ablage
- Professionelle Korrespondenz mit Kunden, Geschäftspartnern sowie internen und externen Ansprechpartnern
- Übernahme vielfältiger organisatorischer Aufgaben rund um die Betreuung eines anspruchsvollen Kundenkreises
Dein Profil
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankwesen, Finanzbereich oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung als Assistenz im Private Banking, Wealth Management, Family Office oder einem vergleichbaren anspruchsvollen Finanzumfeld
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, Word und Outlook
- Ausgeprägtes Verständnis für die Anforderungen und Abläufe im Private Banking
- Sehr gute organisatorische Fähigkeiten sowie eine strukturierte, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise
- Hohe Service- und Kundenorientierung sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
Über uns
pmX ist ein partizipativ geführtes Beratungs- und Ingenieurunternehmen mit Sitz in Stuttgart, Deutschland. Unsere Fachgebiete umfassen Projektmanagement, Prozessoptimierung und Qualitätsengineering.
Wir streben danach, eine exzellente Projektdurchführung zu gewährleisten, indem wir die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Unser Teamgeist und unsere werteorientierte Unternehmenskultur unterscheiden uns von anderen Unternehmen in der Branche.
Das bedeutet für uns, gemeinsam erfolgreich zu sein, indem wir nachhaltige Geschäftspraktiken pflegen, Respekt zeigen und innovativ denken. Wir haben unsere Grundprinzipien gemeinsam entwickelt, und unsere Unternehmensprozesse, Entscheidungen und Ziele sind jederzeit transparent.
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